自己分析

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にじゅ
半端な時期ではありますが、ブログにするようなこともないので、一旦立ち止まって、私の資産の分析をしようと思います。.

この表は去年の6月頃からつけ始めて、投資口座の残高推移を表したものです。

(他のブロガーの方はみなさん1億とか1,000万円とか500万円とかのPFなので公開するのも恐縮ですが・・・)

2020-02-07_14h03_07.png


それ以前のものは記憶を頼りに記述したので参考までに・・・という感じでご覧ください。


最初は元本と配当金を含めた再投資後の元本がほぼ同じですが、米国株を始めた10月頃から乖離していっているように見えます。

日本の株の配当はだいたい3ヶ月後とか忘れた頃に振り込まれますが、米国株は概ね翌月に支払われます。

従って、再投資がしやすい環境が整っていると言えますね。

金額はわずかですが、チリツモで配当金を積み重ねています。

2020-02-07_14h05_57.png



時価評価額が跳ね上がっているのは、主に日本株で保有しているREITが絶好調だったことがあげられます。

米国株も好調でしたがそれをさらに上回るパフォーマンスでした。

特にタカラレーベン(3492)は最大で含み益が+50%もありましたから恐ろしいです。(現在は+40%程)



月によってはしっかり入金できたり、できなかったりするので、家計とのバランスをうまく取りながら資産形成していきたいです。

今のところ順調に右肩上がりに成長して行っているので、このまま配当金は全額再投資で雪だるま式に資産を増やし、まだまだ先は長そうですが、アッパーマス層と呼ばれる資産3000万円を目標に頑張りたいです。


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